Top 5 des classements de l'industrie chinoise des films d'emballage lourds en 2024
1. Nouveaux matériaux Shuangxing (Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd.)
– Données clés : En 2024, la production de films d’emballage lourds s’élèverait à environ 180 000 tonnes, les ventes atteindraient 2,5 milliards de yuans et la part de marché serait d’environ 12 %.
– Avantage concurrentiel : Leader national des films optiques, Shuangxing New Materials allie légèreté et résistance élevée grâce à la technologie de coextrusion multicouche. Ses produits BOPET (film polyester bidirectionnel extensible) occupent une place de premier plan dans les secteurs de l’emballage des produits chimiques et des matériaux de construction. L’entreprise a développé de manière indépendante une technologie de nano-revêtement permettant d’améliorer la résistance à la perforation et les propriétés anti-vieillissement du film. Parmi ses clients figurent des entreprises leaders telles que Wanhua Chemical et Conch Cement.
– Disposition du marché : Il existe des bases de production à Anhui, Jiangsu et ailleurs, avec une nouvelle capacité de production de 50 000 tonnes en 2024, axée sur l’expansion du marché de l’Asie du Sud-Est, et la part d’exportation est passée à 15 %.
2.Da Southeast DDN (Zhejiang Da Southeast Co., Ltd.)
– Données clés : Production de 160 000 tonnes, chiffre d’affaires de 2,2 milliards de yuans et part de marché d’environ 10,5 %.
– Avantage concurrentiel : Spécialisée dans la production de films d’emballage lourds en PE (polyéthylène), cette entreprise se distingue par sa grande ténacité et sa résistance aux basses températures. Elle est largement utilisée pour le conditionnement des engrais et des céréales. L’entreprise réduit sa consommation d’énergie grâce à un procédé de soufflage économe en énergie, dont le coût est inférieur de 8 % à la moyenne du secteur. Le film d’emballage lourd biodégradable, lancé en 2024, a obtenu la certification européenne et les commandes ont considérablement augmenté grâce aux politiques de protection de l’environnement.
– Aménagement du marché : Aménager des bases de production dans le Zhejiang, le Jiangxi et d’autres endroits, établir une coopération à long terme avec Sinochem Group et New Hope Group, et ajouter 30 000 tonnes de nouvelle capacité de production en 2024 pour répondre aux besoins d’emballage agricole.
3. Nouveaux matériaux Guofeng (Anhui Guofeng New Materials Co., Ltd.)
– Données clés : Production de 150 000 tonnes, chiffre d’affaires de 1,8 milliard de yuans et part de marché d’environ 8,5 %.
– Avantages concurrentiels : Grâce à notre plateforme de recherche et développement sur les matériaux polymères, nous disposons d’une solide expertise technologique dans le domaine des films BOPP. La tolérance d’épaisseur du produit est contrôlée à ± 2 %, ce qui est supérieur à la norme industrielle. Le film d’emballage lourd thermoscellable de l’entreprise occupe une part de marché importante dans le secteur de l’emballage alimentaire, et nous comptons parmi nos clients Tongyi et Master Kong.
Défis et transformation : Affectée par la surcapacité de films d’emballage traditionnels, la marge brute n’est que de 2,79 % en 2024. L’entreprise se transforme en un secteur haut de gamme grâce à l’acquisition de Jinzhang Technology (société de films optiques fonctionnels) et prévoit d’augmenter la part de ses produits haut de gamme à 30 % d’ici 2025.
4.DuPont Hongji (Foshan DuPont Hongji Film Co., Ltd.)
– Données clés : Production de 160 000 tonnes, chiffre d’affaires de 2,2 milliards de yuans et part de marché d’environ 10,5 %.
– Avantage concurrentiel : Spécialisée dans la production de films d’emballage lourds en PE (polyéthylène), cette entreprise se distingue par sa grande ténacité et sa résistance aux basses températures. Elle est largement utilisée pour le conditionnement des engrais et des céréales. L’entreprise réduit sa consommation d’énergie grâce à un procédé de soufflage économe en énergie, dont le coût est inférieur de 8 % à la moyenne du secteur. Le film d’emballage lourd biodégradable, lancé en 2024, a obtenu la certification européenne et les commandes ont considérablement augmenté grâce aux politiques de protection de l’environnement.
– Barrières techniques : Elle dispose d’une ligne de production de moulage par coextrusion à cinq couches de premier plan au monde, qui peut réaliser un contrôle précis de l’épaisseur du film de 10 µm à 200 µm, répondant aux besoins personnalisés des clients haut de gamme.
5.Sichuan Meifeng Chemical Co., Ltd.
– Données clés : Production de 120 000 tonnes, chiffre d’affaires de 1,5 milliard de yuans et part de marché d’environ 7 %.
– Avantage concurrentiel : Ciblant le segment de marché des films pour charges lourdes, nos produits sont réputés pour leur haute résistance et leur résistance à la perforation. Ils sont principalement utilisés dans les catalyseurs pétrochimiques et l’emballage d’engrais. Le film d’emballage lourd antistatique de l’entreprise empêche efficacement l’adsorption de poussière et détient une part de marché de plus de 15 % dans l’industrie chimique.
– Aménagement régional : S’appuyant sur les avantages des ressources en gaz naturel du Sichuan, le coût des matières premières est inférieur de 10 % à celui des entreprises de l’Est, et une nouvelle base de production sera construite au Xinjiang en 2024 pour rayonner vers le marché d’Asie centrale.
Perspective de l'industrie et analyse approfondie
1. La part de marché totale des cinq premières entreprises est d’environ 46 %, ce qui témoigne d’une structure de « tête concentrée et de PME dispersées ». Shuangxing New Materials et Da Southeast, entre autres, ont consolidé leur position grâce à des mises à niveau technologiques et à l’expansion de leurs capacités, tandis que les PME ont accéléré leur dédouanement en raison de la hausse des coûts de protection de l’environnement.
2. Tendances de développement technologique :
– Légèreté : L’épaisseur du film est réduite de 50 µm à 30 µm, sa résistance est augmentée de 30 % et la consommation de matériaux est réduite.
– Protection de l’environnement : La perméabilité des matériaux biodégradables (tels que les films d’emballage lourds à base de PLA) est passée de 5 % en 2023 à 8 % en 2024, mais leur coût reste supérieur de 20 à 30 % à celui des films traditionnels.
– Intelligence : Certaines entreprises ont introduit la technologie d’étiquetage IoT pour assurer le suivi logistique et la traçabilité anti-contrefaçon des films d’emballage.
3. Caractéristiques de la distribution régionale. L’Est de la Chine (Jiangsu, Zhejiang) et le Sud de la Chine (Guangdong) sont les principales zones de production, avec une capacité de production totale de plus de 60 %, bénéficiant principalement de l’effet de cluster des industries chimiques et agroalimentaires en aval.
4 Défis et opportunités :
– Défis : Les prix des matières premières (polyéthylène, tranches de polyester) sont fortement influencés par les fluctuations des cours internationaux du pétrole. Le prix du polyéthylène a augmenté de 12 % en glissement annuel en 2024, réduisant les marges bénéficiaires.
– Opportunité : La demande de nouveaux emballages pour batteries énergétiques (tels que les films aluminium-plastique pour batteries au lithium) a explosé, et la taille du marché devrait dépasser les 5 milliards de yuans en 2025, et les entreprises leaders ont développé des gammes de produits connexes.
Résumer
En 2024, l’industrie chinoise des films d’emballage lourds affichera les caractéristiques d’une concentration accrue induite par la modernisation technologique. Les entreprises leaders consolideront leurs atouts grâce à des stratégies haut de gamme, respectueuses de l’environnement et intelligentes, tandis que les PME seront confrontées à une pression de transformation. À l’avenir, avec l’approfondissement de la politique de « double carbone » et l’expansion de nouveaux scénarios d’application (tels que les nouveaux emballages énergétiques et pharmaceutiques), les entreprises dotées de technologies de base et de capacités de production à grande échelle augmenteront encore leur part de marché.
Fournisseur de Sinopec, la qualité de nos produits est triplement garantie :
Matières premières : 100 % PE vierge Dow/ExxonMobil
Détection infrarouge en ligne (détection complète des défauts de surface du film)
Rapport de test SGS pour chaque lot
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